美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒难耐，为她大洒金钱，只落得被玩弄摆布，与情敌决斗更差点赔上性命。在大西洋的中心，杰米开始解开以撒失踪那天晚上发生的事情的真相，并了解到她在其中扮演的角色比她想记住的要大。

莎莉看到他绊倒的地方有一根绳子，但当她捡起来拿走时；一个可怕的小动物将它从她的手中拉了出来。革命性的拍摄方法也宣告了Peter Watkins的横空出世。

一些患有这种疾病的人——包括这部纪录片中的八位人物——觉得在这些时期他们被邪恶的东西拜访了。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。

意识到自己不够酷，无法单独吸引她，他寻求朋友鲍比的帮助，鲍比是一个自由奔放的爱说话的人，在韦蒙公司的收发室工作，并利用困境作为在公司发展的筹码。地球上记录的最古老和最大的生物都是真菌。

但是重见光明的纯一身体和精神似乎发生着不易察觉的变化，他的情绪越来越不稳定，并且与周遭一切格格不入，毫无控制地在未知的暴戾之路狂走奔行……本片根据东野圭吾的同名原作改编。动物管理局 兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。

烂命英雄 North的妻子及女儿被残杀，他痛心欲绝之余，誓要揪出凶手，乃千里迢迢前往加州，独闯虎穴。自从小莲的到来，爷爷慢慢地喜欢上了这个天真活泼善良的小孙女。